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东盟各国电商发展现状(一)

发布时间:2020-09-15
中国-东盟成立以来,双方贸易和相互投资数额逐渐扩大,2019年,东盟超过美国,成为中国的第二大贸易伙伴,进出口总额达到4.43万亿元。目前,东盟是我国电商出口市场的主要市场,电商活跃度高,但是东盟跨境电商市场目前处于起步阶段,市场潜力巨大。本文通过分析东盟各国电商发展现状,了解市场潜力,为东盟跨境电商发展提供思路。
 
一、印度尼西亚电商市场
 
1.市场规模
印度尼西亚拥有近2.7亿人口,互联网用户从2015年的9200万人增长到2019年的1.62亿人。拥有超过1.3亿互联网用户,正在成为亚洲最大的智能手机市场之一。2016年印度尼西亚的在线购物者为2490万,预计到2020年,就将有3920万印度尼西亚人在线购买商品和服务。

2.电子商务发展趋势
据Statista数据,印度尼西亚2018年电子商务市场的收入将达到91.38亿美元,预计到2025年,印度尼西亚电子商务市场将产生460亿美元的在线零售额,排在仅次于中国和印度的第三位,具有较大的市场空间。2019年年成交额为210亿美金,年复合增长率高达88%。目前印尼市场约80%的市场由C2C卖家主导,随着政府政策和外界推动,B2C平台数量激增。
 
▲ 印度尼西亚网络经济($B)


▲ 印度尼西亚媒体投放比例


▲ 印度尼西亚主要电商产品
 
 
 
3.主流电商平台
 
二、马来西亚电商市场
 
 
1.电商规模
马来西亚总人口有近3300万人;互联网人口从2015年的2100万增长到目前的2600万;东马与西马相比,东马来西亚人在线购物的可能性比西马更高。
 
2.电商发展趋势
电商市场的年交易总额由2015年的10亿美金增长到2019年的30亿美金,年复合增长率为35%。
 
▲ 马来西亚网络经济($B)

▲ 马来西亚媒体投放比例

▲ 马来西亚主要销售品类

3.主流电商平台
 
三、两国市场分析及总结
 
1.快速增长的市场份额
印度尼西亚和马来西亚的2015-2019年电商交易额年复合增长率大于20%,2019-2025年年复合增长率也都保持在20%左右,印度尼西亚的复合增长率超过30%。但是印度尼西亚和马来西亚移动互联网人数占比约为50%左右,世界平均水平约为60%左右,与平均水平还有一定的差距,市场份额增长空间较大。

2.产品类别集中
从印度尼西亚和马来西亚的主要电商产品来看,销售的主要商品为鞋服、装饰、保健品类,说明这些地方主要需求的产品类别比较集中,可以针对消费市场的习惯,设立个性化产品馆,在推广页面也以这些商品为主。产品同质对物流运输也较为便捷,可以大批量运输到海外仓,再进行区域配送。
 
3.缺少本地电商品牌
印度尼西亚和马来西亚已有一些大的电商平台入驻,其中主要负责东盟地区的电商品牌主要是Lazada Indonesia、Shopee Indonesia等,这些品牌主要是面向东盟地区,且目前已经搭建了东盟地区本地的海外仓库,结合东盟地区本地的区域特色,开展适宜的落地配送服务,但是大型跨境电商平台还较少,市场还处于待开发状态。


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